首旅酒店(600258)12月7日晚間發布重組預案,公司擬通過重大現金及發行股份購買資產方式,直接及間接持有如家酒店集團100%股權,交易金額合計約110.5億元。同時擬采用詢價發行方式非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。首旅酒店表示,此次交易完成后,如家酒店集團將從美國納斯達克市場退市,并正式回歸A股證券市場。
此次收購方案顯示,首旅酒店擬通過設立境外子公司,以合并方式向如家酒店集團非主要股東支付現金對價,獲得如家酒店集團65.13%股權,實現如家酒店集團的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元,交易總對價為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。
此外,首旅酒店擬以15.69元/股非公開發行合計2.47億股,合計作價38.73億元收購首旅集團等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權和如家酒店集團19.60%股權,交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產為如家酒店集團15.27%股權,因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。