47家房企半年融資額達去年2.5倍 預(yù)計或有更多房企提交定增方案

　　廣州日報訊 （記者潘彧）海外融資困難加上A股暴漲，房企融資渠道悄然變更。記者從多個研究機構(gòu)數(shù)據(jù)了解到，今年年內(nèi)，已經(jīng)有47家內(nèi)地房企選擇在A股進行定增融資，半年不到，融資額度已經(jīng)達到去年全年的2.5倍。業(yè)內(nèi)人士分析稱，目前樓市政策密集出臺使得房企對后市較為樂觀，如果監(jiān)管層能加快審批進度，未來預(yù)計會有更多A股上市房企提交定增方案。

　　今年以來

　　房企融資額達1200億元

　　昨日，旭輝控股(集團)有限公司發(fā)布公告稱，公司建議進行美元優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售，發(fā)行所得款項凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、收購新項目或土地作發(fā)展，及發(fā)展現(xiàn)時的中國項目或作一般公司用途。并公布，以先舊后新方式配售6億股，占擴大后已發(fā)行股本約9.04%。配售價每股2.2港元，較5月15日收市價2.5港元折讓12%。

　　同日，花樣年控股集團有限公司也公告宣布，擬進行美元計價優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　26日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，2015年公司債券發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率為4.58%。而華潤置地有限公司同日也宣布，合共4億股配售及認購已分別于2015年5月15日及5月26日完成，自認購收取合共約101億港元的總所得款項凈額，并擬將認購所得款項凈額用作集團未來收購?fù)恋貎洹㈤_發(fā)成本及一般營運資金用途。

　　記者發(fā)現(xiàn)，隨著A股的火熱，房企融資的主要渠道已經(jīng)開始悄然改變，從倚重海外融資轉(zhuǎn)向A股定增。據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)顯示，進入2015年，Ａ股房企大額定增爆發(fā)式增長。2015年至今，擬融資總額已超去年全年總量。

　　而中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅僅在5月中旬，便有11家房企密集發(fā)布擴股融資，這11家企業(yè)公布的擴股計劃合計融資高達276.65億元。

　　今年以來已經(jīng)有47家內(nèi)地房企在A股或港股發(fā)布了定增方案合計融資額高達1200億元，尤其是再融資中的定增，是2014年全年的超2.5倍，呈爆發(fā)態(tài)勢，其中泛海控股、海航投資、豫園商城和保利地產(chǎn)的融資額度超過百億元。

　　業(yè)內(nèi)：

　　房企借定增募資可為未來發(fā)展做準(zhǔn)備

　　“雖然樓市在3月后逐漸好轉(zhuǎn)，但房企對資金依然苛求。海外融資難度大增。4月房企公布海外融資只有4筆，總?cè)谫Y額度為18億美元，整體看，房企海外融資難度越來越大，融資額持續(xù)處于低位，今年以來，融資額總額僅為63.3億美元，同比2014年前4月的198.08億美元減少比例高達68%。股市升溫給房企提供了融資的可能性。”中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示。

　　而克爾瑞分析師朱一鳴在其最新研報中表示，1月開始，國土部不再參與定向增發(fā)事前審查，門檻顯著降低，刺激房企趁熱拋出預(yù)案；而相比中票和公司債，定增融資額度高得多，對資金需求強烈的房企而言，更解渴，“如果監(jiān)管層能加快審批進度，未來預(yù)計會有更多A股上市房企提交定增方案。”

　　張大偉認為，樓市政策密集出臺也令市場對后市態(tài)度更加樂觀，上市房企為了搶占市場份額，在當(dāng)下股市火熱的情況下，定增募集資金，為未來發(fā)展做好資金準(zhǔn)備。